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华兴银行营收连降三年，净利连续两年倒退。
文/每日财报 张恒
近日，华兴银行在官网正式对外披露了2024年财报，引发业内外高度关注，只不过，这份“答卷”的质量与效益成色并不佳，可以用持续承压来简而概之。
事实上，从华兴银行经营所在的区域特征来看，该行区位优势良好，经营网点及业务开展范围覆盖广东省内多个地市，而广东省经济综合竞争力、金融实力均居于全国领先地位，粤港澳大湾区的建设亦为广东省经济发展带来更大潜力，广东省良好的区位及政策优势为华兴银行提供了较为广阔的业务发展空间。截至2024年末，华兴银行资产总额超4600亿元，共设有58家营业机构，包括11家一级分行以及47家支行，在支持地方经济发展、维护金融稳定等方面成为一支引人瞩目的力量。
但同时，如今华兴银行也不得不面临诸多挑战，首当其冲的便是盈利能力有待提升的难题，其次则是资产质量需进一步优化。
业绩难露喜色：
营收连降三年，净利连续两年倒退
近年来，受贷款市场报价利率（LPR）下调和市场利率整体走低影响，加之收益率较高的非标投资规模下降，华兴银行生息资产收益率有所下降；另一方面，华兴银行持续推动存款结构优化调整，分阶段压降高成本存款付息率，但由于负债端个人存款的较快增长，定期存款占比提升，加之存量对公高息存款压降仍需一定时间，导致其净息差持续收窄，利息净收入有所下降。
财报数据显示，2024年华兴银行存贷利差持续收窄，净息差进一步降至1.33%；全年实现净利息收入53.62亿元，同比减少8.22%，占比总营业收入的64.08%。
非利息收入方面，受理财业务规模下降影响，该行理财相关中间业务收入有所下滑，2024年实现手续费及佣金净收入3.09 亿元，同比大幅下滑41.48%，占当期营业收入的3.70%。
此外，近年来受债券市场波动、投资组合结构调整及投资规模增长等因素的综合影响，华兴银行投资收益及公允价值变动损益合计规模呈现稳步增长态势。2024年华兴银行实现投资收益26.42亿元，同比增长29.57%，占营业收入的31.57%，占比有所回升；交易性金融资产公允价值变动收益达0.14亿元，较2023年的-0.32亿元有所大幅改善提升。
在以上因素综合作用下，2024年华兴银行实现营业收入83.67亿元，同比小幅减少0.5%，这已是其营收连续三年下滑了，2022年营收增速为-2.4%，到2023年则进一步滑落至-5.51%。
经营效率方面，华兴银行营业支出主要为业务及管理费和信用减值损失两大块。
先来看费用端，据悉，近年来华兴银行推动全行范围内的降本增效工作，严格刚性落实降本增效方案，逐月开展费用监控，逐个项目进行管控，逐个科目进行对比，最大限度挖掘支出端的降本潜力，在业务持续扩张及数字化提升的刚性支出下，其业务管理费及成本收入比有所压降。
数据显示，2024年华兴银行成本收入比已从2023年末的34.9%降至了32.82%，降幅2.08个百分点；业务及管理费为27.46亿元，同比减少了6.44%。
再来看拨备计提端，近年来面对经济周期起伏和内外部经济形势变化，为增强风险抵御能力，华兴银行持续加大贷款拨备计提和不良资产处置力度，贷款减值计提规模逐年增长，整体信用减值损失规模有所波动，主要系受债权投资及其他资产减值损失计提规模波动影响。
截至2024年末，华兴银行信用减值损失规模达30.62亿元，同比增长21.7%。其中，计提贷款减值损失25.54亿元；计提债权投资及其他债权投资减值损失合计5.77亿元；计提其他资产减值损失-0.69亿元。
综上，2024年华兴银行实现净利润28.52亿元，同比减少5.56%，已经连续两年下滑，2023年净利增速为-8.82%。同时，其平均资产回报率和加权平均净资产回报率同比分别下降0.08和2.2个百分点至0.63%和10.19%，盈利水平有所下降。
对此，联合资信在对华兴银行出具的评级报告中指出，近年来随着净息差持续收窄，华兴银行营业收入及净利润规模整体有所下降，各项盈利指标均有所下滑，盈利能力有所下降，但仍处于较好水平。考虑到当前宏观环境下，净息差收窄趋势或仍延续，加之较大的减值计提压力，或将使其盈利增长继续承压，未来净息差及减值计提对其盈利水平的影响需予以重点关注。
整体不良有所改善，
房地产业贷款质量承压
信贷资产质量方面，财报数据显示，截至2024年末，华兴银行不良贷款余额为37.49亿元，较上年末仅微增1.82亿元；不良贷款率1.53%，同比下降0.04个百分点，全年资产质量总体可控，不良贷款率略有下降。
但值得注意的是，近年来宏观经济增速放缓、宏观调控等多重因素叠加对实体经济造成冲击，实体企业经营情况承压，偿债能力下降，亦使得华兴银行面临的信用风险管控压力有所加大，其中关注类贷款及逾期贷款规模均有所增加。
截至2024年末，华兴银行的关注类贷款余额为83.56亿元，较年初增加16.16亿元，贷款关注率为3.4%，较年初上升44bps；同期逾期贷款规模达55.08亿元，同比增长27%；逾期贷款率升至2.24%，较上年末增长34bps。
此外，受延期政策调整、小微企业及个人客户自主恢复能力较弱等因素影响，华兴银行个人贷款面临的信用风险持续加大，2024年末个人不良贷款占不良贷款总额的16.39%，个人贷款不良贷款率虽较年初下降23bps至2.07%，但依然处于较高水平。
要知道，该不良率其实是建立在该行个贷规模持续收缩背景下所实现的，我们发现自2023年开始，华兴银行的个贷规模便一路走低，截至2024年末，该行的个人贷款余额为297.28亿元，较年初缩水0.56%。
对公贷款方面，华兴银行针对符合金融帮扶政策要求的授信客户，通过办理合理的展期贷款等方式缓解其资金周转压力。截至2024年末，华兴银行展期贷款大部分为正常类贷款，其中关注类及不良贷款类合计占比为17.93%。
而在这些展期贷款中尤其值得警惕的是房地产贷款业务，根据联合资信评级报告，截至2024年末，华兴银行房地产展期贷款在全部展期贷款中的占比高达66.94%，不良率却只有1.15%，还没有整体不良率高，资产质量似乎保持良好。然而，同时期其房地产业贷款还有6.48%的关注类占比，简单计算可知，2024年该行房地产关注类贷款余额达到了22.85亿元，在所有关注类贷款中占比高达27.35%，后续应进一步关注该行房地产展期贷款的回收处置情况。
从贷款拨备情况来看，为应对信用风险下行压力，增强风险抵补能力，华兴银行加大拨备计提力度及不良贷款清收力度，拨备覆盖率、拨贷比均较上年有所提升，信用风险安全垫有所增厚。数据显示，截至2024年末，华兴银行拨备覆盖率达207.14%，同比增长25.8个百分点；拨贷比3.16%，较上年末提升0.32个百分点。
股权拍卖出质频繁，
折价转让不良债权
实际上，华兴银行多年来一直致力于优化股权结构，持续实施增资扩股的策略，并积极引进战略投资者。然而，这一过程中却频繁遭遇了各种挑战和难题。
2024年年报披露的信息显示，截至去年末，第二大股东上海升龙投资持有的10亿股华兴银行股份中，有50%已对外质押；第三大股东勤诚达控股持有的8亿股股份，也有49%处于质押状态，被质押的股份占该行总股本的11.15%。
与此同时，这两家股东持有的全部华兴银行股权均被冻结，上海升龙投资已经成为失信被执行人，近一年里有8条限高消费记录；勤诚达控股近一年里也有4条被执行人记录和1条限高消费记录，经营状况都不太乐观。
而无一例外，这两大股东将所质押冻结的股权皆拿到台面上进行拍卖。2024年7月份，上海升龙投资将持有的华兴银行1.5亿股股权分拆5笔进行变卖，变卖价较评估价打了7.2折，但以流拍告终。值得一提的是，该笔股权此前已于2024年4月、2023年12月经历过两轮拍卖，皆未能如愿售出。
紧接着，在去年10月底，江苏省无锡市中级人民法院在阿里巴巴司法拍卖网络平台上公开拍卖勤诚达所持华兴银行17580万股股份，评估价为5.68亿元，而起拍价则定为3.97亿元，第一轮以流拍告终，虽然第二轮起拍价打了八折，但也因无人竞拍而中止。
除了大股东，华兴银行的小股东对外拍卖和出质股权也在蠢蠢欲动。比如去年9月份，鑫通万宝持有的华兴银行3500万股股权变卖，评估价为1亿元，起拍价为5625.2万元，因无人出价而流拍。而在此之前，上述股权也已经历过一拍、二拍折价出售而无人接盘的困境。
也就是说，近年来华兴银行股权多次被股东们挂上拍卖平台，且先后经历一拍、二拍、变卖，但最终均以流拍收场，可见其股权想要迎来新“白衣骑士”仍困难重重。
而在股权出质方面，今年4月16日，华兴银行一天内新增三条股份被出质信息，其中，万事利集团先后两次出质8553万股、2447万股股权华兴银行股权给浦发银行杭州分行；广州金誉实业投资出质了900万股华兴银行股权。4月1日，金宝坊国际也出质1200万股华兴银行股权。这三家股东目前的经营状况较为良好，但频繁的股权出质显然会对华兴银行的股权结构稳定性产生不利影响。
值得注意的是，在股东拍卖和出质股权的同时，华兴银行还对不良资产债权进行打折出售，被外界指出是“断臂求生”。公开资料显示，5月12日上午10时，有15笔来自华兴银行的不良资产债权，将同时在阿里资产交易平台开启第二次拍卖。事实上，该行近期发布的债权转让信息还远不止这些，粗略统计，目前该平台有近70笔即将开始及招商中的华兴银行债权转让信息，这些债权的债务人多为个人，也有部分企业借款人，单笔债权的本息总额从几十万到1.939亿元不等，大多折价出售，抵押物都是房产。
在此次披露的年报中，华兴银行也对2025年做出了展望：今年将深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，聚焦当前经济发展的变化，做好金融“五篇大文章”，积极践行金融工作的政治性和人民性，秉承“聚焦特色、强化能力、科技赋能、巩固转型”，推进“专精特新”精品银行建设，持续推动自身实现高质量发展。
短短几句话，能够深刻感知到华兴银行服务实体经济的坚定站位，以及积极求变转型的迫切之心，接下来其能否在提升盈利能力、进一步改善资产质量和优化股权成色下实现以上展望目标，值得我们期待。
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